Conseil & Audit Financier
Gestion Privée - Retraite - Protection sociale - Placements financiers - Optimisations fiscales & patrimioniales
ILE DE LA REUNION - BOUCHES DU RHONE - PAYS DE LA LOIRE
Spécialiste en optimisation de placements financiers
NOS SOLUTIONS
Des offres sur-mesure en adéquation avec vos objectifs
DES PARTENAIRES SELECTIONES
Assureurs
Banques
En collaboration avec votre expert comptable
NOTRE DEFINITION DU SUR MESURE
1
Nous réalisons en collaboration avec votre expert comptable un audit complet de votre situation professionnelle, personnelle, familiale, patrimoniale, transmition, protection sociale, pouvoir d'achat..
2
Nous définissons vos objectifs
3
Nous vous présentons nos préconisations
Nous apportons un soin particulier à nos études afin que vos objectifs, votre profil et les solutions que nous élaborons s'accordent.
DES SOLUTIONS PERFORMANTES, UN ACCOMPAGNEMENT HUMAIN
9%
Objectif de rendement moyen de nos fonds structurés*
100%
De nos clients nous recommandent à leur entourage
* brut de frais et de fiscalité. Produit complexe, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour une information complète sur la stratégie de ce type de support et l’ensemble des frais et risques, nous vous remercions de prendre connaissance du DIC disponible sur simple demande auprès de notre cabinet.
20%
Economie moyenne générée par nos contrats emprunteur
100%
Des salariés des entreprises partenaires sont informés de leur protection sociale
DIAGNOSTIC DE VOTRE PATRIMOINE FINANCIER
Une approche différente de vos placements financiers
Grâce à l'expertise de nos partenaires et la force de notre groupement, nous vous proposons les placements financiers les plus pertinents.
Notre groupement en chiffres
617
Millions d'€ d'encours
45
Cabinets
11200
Clients
15000
Contrats
CONTACT
PRENNONS LE TEMPS DE NOUS CONNAITRE
Conseils personnalisés adaptés à vos objectifs financiers.
Optimisation de portefeuille avec une diversification des actifs.
Gestion du risque pour sécuriser les investissements.
Opportunités exclusives, fonds privés et des placements alternatifs.